во Дворце Молодежи и смотрелся, по мнению авторитетного журнала «РИО»,

куда убедительнее, нежели звезды, переживавшие не лучший в своей жизни период. Сразу после концерта группа улетела на рок-фестиваль в Казань.

Хотя полноценных записей у ЮГО-ЗАПАДА по-прежнему не было, в декабре у них появилось сразу два клипа на песни «По разбитым бутылкам» и «Выходной панк» — их снял для телепрограммы «Поп-антенна» (куда группу сосватал президент Рок-коллегии Вадим

Косяков) режиссер Ленинградского телевидения Виктор Макаров. Первьтй год своего активного существования они завершили концертом на елке в Рок-клубе в обществе ДУХОВ, МЕКОНИЯ и многочисленных гостей.

В первой половине 1990-го ЮГО-ЗА-ПАД «стал третьим» на концерте ЧАИ-ФА и НОЛЯ в ЛДМ (февраль), сыграл на фестивале «АнтиСПИД» в Казани — среди других гостей были КРАСНЫЙ ХАЧ и АПРЕЛЬСКИЙ МАРШ из Свердловска, харьковский КПП и ряд местных групп (март), в июне записал на студии ЛДМ свой хит «Зачем ты спишь с негром?» и слетал в Крым, на несостоявшийся рок-фестиваль в Симферополе, где Махнач при участии Дрона (перкуссия) записал свой первый соло-альбом «Хуже, чем два куска мыла». Запись сделал Александр «Папик» Канаев, который к тому времени стал их штатным звукорежиссером.

На протяжении 1989-1990 годов в Питере регулярно проходили акции скандинавского молодежного музыкально-экологического движения «Next Stop Rock-n-Roll». ЮГО-ЗАПАД сыграл на одной из них, 7 сентября 1990-го в ТКЗ «Время» на родном для него Юго-Западе. Администрация зала, зная о буйном нраве поклонников группы, отказалась пускать ЮГО-ЗАПАД на свою сцену, поэтому им пришлось скрыться под придуманным на раз псевдонимом ЖЕЛТЫЕ ЧЕМОДАНЧИКИ. Кроме них в этом концерте участвовали голландцы MAN OVER BOARD и PERFECT STANGERS из Дании.

Популярность группы действительно иногда зашкаливала за разумный предел и провоцировала всевозможные конфликты с органами правопорядка, но группа неуклонно шла вперед. В сентябре она собрала полный зал на своем

сольном концерте в кинотеатре «Нарв-ский» (его даже сняло и показало телевидение), а 16 декабря замахнулась на Дворец спорта «Юбилейный». ЮГО-ЗАПАД, теперь уже в статусе звезд, разогревал великолукский МЕТРОПОЛИС.

Той же осенью Махнач с помощью Саши Канаева записал второй акустический соло-альбом «С любовью и топором до гроба, Ваш...». Помимо него в записи участвовал Виталий «Каля» Андреев (гитара, блок-флейта), который позднее возглавлял сайко-группы RAZEFIT и BOMBERS.