Под Новый год Ю ГО-ЗАПАЛ сыграл на Рождественском Рок-фестивале «Авроры» в ЛДМ (Дрон к этому времени успел покинуть УДОВЛЕТВОРИТЕЛЕЙ, но вписался в ВЫХОД), а завершил год очередной елкой в Рок-клубе. В начале следующего года Канаев сделал студийную запись группы, в то время, правда, никуда не пошедшую.

Несмотря на цепь постигших группу неприятностей (злоумъгшленники ограбили их точку, Дрону пришлось уклоняться от армии в психбольнице и т. п.), она продолжала работать и сочинила новую программу, которая была исполнена на фестивале в честь десятилетия Рок-клуба (март 1991 года). В выпущенном по его мотивам сборнике ЮГО-ЗАПАД был представлен номером «С чего ты решила, что я нацист?». Надо заметить, что поначалу основным автором в группе был Фролов, однако со временем к нему присоединились и Махнач с Савиновым.

Последним крупным событием на этом жизненном этапе стали для ЮГО-ЗАПАДА гастроли в Голландии: в сентябре 1991 -го они дали три концерта в Амстердаме и его пригородах (в т. ч. с группой MAN OVER BOARD), после чего вернулись в родной город, который как раз в эти дни превратился из Ленингра-

да в Санкт-Петербург, и разошлись в разные стороны.

Самой заметной фигурой среди экс-музыкантов ЮГО-ЗАПАДА стал Андрей Орлов: он играл в группах ПУЛЯ-ДУРА (позже МАШНИНБЭНД), ЖИВЫЕ, УСЛОВНЫЕ ЕДИНИЦЫ, ПАЛЬЦЫ ХАРЫ, в июне 1998-го был приглашен в DEAD УШКИ и участвовал в записи альбома АКВАРИУМА «Пси» (1999). Позднее Андрей открыл собственную студию «DronskeyBeat». Савинов надолго покинул музыку, а Фролов еще и Россию, перебравшись на жительство в финский Турку. Махнач большую часть 90-х тоже не занимался музыкой. Лишь в 2001-м он записал третий соло-альбом «О трюмах, штормах и вахтах», навеянный его воспоминаниями о службе на флоте, а позже реализовал свою давнюю мечту и собрал группу БИВНИ, основным творческим стимулом которой является карьера футбольного клуба «Зенит» и жизнь его фанатов. В 2004— 2005 годах БИВНИ выпустили альбомы «12-й игрок» и «Золотые слезы» (в первом из них на баяне играл Савинов). Помимо того, их песни представлены на различных сборниках.

Что касается записей самого ЮГО-ЗАПАДА, то их единственная кассета «Юго-Запад (1989-1990)» вышла в 1994 году под лэйблом «Караван Рекордз» с подачи Саши Канаева. Он также сотрудничал со своеобразной группой ЮГЕНДШТИЛЬ, в 1999-м стал одним из основателей компании «Кап-Кан», а позднее работал в фирме «ПетроДиск». В 2002 году ЮГО-ЗАПАД неожиданно собрался вместе и записал еще один альбом «Дружок».