Он нашел репетиционную базу в клубе завода им. Калинина и начал собирать музыкантов, на первых порах используя часть аппаратуры АРГОНАВТОВ (в т. ч. их знаменитые колонки). К середине 1968-го в состав группы, получившей название ШЕСТОЕ ЧУВСТВО, входили Игорь Солуянов, соло-гитара, вокал, Александр Синяков, ритм-гитара, вокал, и Сергей Александров, бас, вокал. На первых порах за барабанами сменилось несколько приятелей, ни один из которых так и не прижился.

Осенью 1968 года в ШЕСТОМ ЧУВСТВЕ появился двадцатилетний бас-гитарист Виктор Ковалев (р. 24.10.48 в Ленинграде). Как позднее рассказывал сам музыкант, к поп-музыке его тянуло с юных лет: школьником Виктор слушал безымянные рок-н-роллы «на костях», которыми его снабжал некто Никонов, занимавшийся нелегальной звукозаписью. Тогда же он начал заниматься радиотехникой, а в августе 1963-го, скучая на даче в компании приемника «Атмосфера», наткнулся на неизвестную станцию, крутившую свежий битловский хит «She Loves You». Это решило его судьбу.

Годом позже Ковалев услышал THE ROLLING STONES, которые стали для него группой номер один, а с 1966-го начал записывать музыку с эфира, меняться записями и дисками Jimi HENDRIK EXPERIENCE, PROCOL HARUM, BEE GEES и т. д. Параллельно он задумал освоить гитару и два года занимался в кружке при клубе фабрики «Красная заря». Ему повезло купить одну из первых трех электрических гитар, выпущенных фабрикой им. Луначарского (вторая попала на ВДНХ, а третья в музей), — их изготовил мастер по арфам.

Школьный приятель Валера Шляхтов, который играл на фортепьяно, показывал Виктору аккорды и знакомил с новинками западной музыки. Они часто ходили в кафе «Эврика» и в Корабелку, слушали ЛЕСНЫХ БРАТЬЕВ (которые в то время делали весь «Rubber Soul»), АРГОНАВТОВ, САДКО, АТЛАНТИК, КАРАВАН и т. п., а потом задумали собрать свою группу и начали покупать динамики и паять усилители. Тогда же Ковалев купил бас-гитару и начал осваивать новый для себя инструмент.

Еще один знакомый, Володя Соколов, дал ему телефон Солуянова, и в ноябре 1968 года Витя Ковалев стал участником ШЕСТОГО ЧУВСТВА. Вместе с ним в группу пришел клавишником и Валерий Шляхтов. Чехарда с барабанщиками закончилась в конце того же года, когда вакансию занял Никита Лызлов, который до них год играл на химфаке Университета с группой СНЫ.

Летом 1969-го Шляхтов поступил в Институт культуры и решил бросить музыку, но привел себе замену. Валерий Башкиров неплохо играл, однако не имел своего инструмента. На помощь группе пришла мать Никиты Лызлова, Ружена, которая дала им денег на покупку электрооргана «Ионика-6». В том же году ЧУВСТВО выгнали из клуба завода