В конце ноября НУ, ПОГОДИ! приняла участие в двух нашумевших сэйшенах, проходивших в банкетном зале на улице Бабушкина, где кроме них играли ГОЛЬФСТРИМ, РОССИЯНЕ и предоставивший аппарат БОЛЬШОЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ КОЛОКОЛ. Любопытно, что один из вечеров открывал еще совсем молодой АКВАРИУМ, для которого этот концерт фактически стал дебютом на общегородской сцене. НУ, ПОГОДИ! была встречена публикой с огромным энтузиазмом, хотя играли без репетиций и почти без вокала. Ляпин на этом концерте впервые играл на гитаре «Gibson».

Следующей весной НУ, ПОГОДИ! выступила там же вместе с группой ЗЕРКАЛО, а 14 мая 1975 года в кафе «Эврика» дала последний концерт в этом составе: шесть дней спустя Ляпин на два года ушел в армию. Следом откололись Кучеров и Лелик Эсельсон: первый тут же устроился в ресторан, а второй позже играл с АКВАРЕЛЬЮ, в группах СИНТЕЗ и ДИКИЙ МЕД, а потом тоже в общепите.

Летом вся группа разъехалась на каникулы, а в середине осени собралась и взялась за поиски гитариста и барабанщика. Как раз тогда из армии пришел их старинный знакомый, гитарист, певец, автор песен и звукорежиссер Юрий Морозов (р. 6.03.48 в Белогорске Крымской обл.), который по-прежнему работал на «Мелодии» и занимался всевозможными экспериментами в студии.

НУ, ПОГОДИ!

НУ, ПОГОДИ! устроилась играть на танцах в подростковом клубе «Дружба» на Римского-Корсакова, 2. В новую версию группы вошли Анисимов, Кудрявцев и Морозов. В первый вечер на барабанах играл Лев Орлов (бьшший трубач ГОЛЬФСТРИМА), а чуть позже постоянным барабанщиком стал Геннадий Буганов из той же группы. Они играли номера Морозова (в т. ч. его будущие хиты «Кретин», «Воду перейти», «Я не знаю, за что»), Анисимова и Кудрявцева, а также разнообразные импровизационные пьесы. «Дружба» быстро стала одной из наиболее популярных площадок в городе, куда народ приходил не столько потанцевать, сколько послушать хорошую музыку

Ближе к Новому году в группе появился гитарист и певец Владимир Ермаков. Помимо того, в «Дружбу» время от времени наведывались знакомые музыкантов, в т. ч. постоянный участник моро-зовских записей, гармошечник Сергей Лузин; пару вечеров с ними играл юный

клавишник Олег Гусев (будущий лидер группы АВГУСТ и модный клипмей-кер), а за барабанами промелькнули Вадим Косов и Игорь Голубев (позднее ДЖОНАТАН ЛИВИНГСТОН).

Один из последних (но, увы, не самых удачных) концертов группы в «Дружбе» (в феврале 1976-го) был записан на пленку и вошел в официальную дискографию Морозова под курьезным названием «Группа памяти Михаила Кудрявцева», а неделю спустя НУ, ПОГОДИ!, исполнив на прощание маниакально-депрессивную рок-балладу Морозова «А мне и так конец» — по словам автора, «с сумасшедшим и деструктивным соло на органе», — распалась окончательно.