В оригинальный состав группы вошли: Ильин, Синьчук, Пересторонин и Теймураз Боджгуа (вокал). Последний приехал в Питер из Тбилиси и учился в Железнодорожном институте, где — вместе с Андреем Шаталиным (позже АЛИСА) и Виктором Салтыковым (позже МАНУФАКТУРА и ФОРУМ) - участвовал в арт-рок группе ДЕМОКРИТОВ КОЛОДЕЦ. Весной 1984 года он также пел в супергруппе КОНТУР Александра Ля-пина, Жени Губермана и Юрия Ильченко, которая работала на популярной танцплощадке в парке им. Бабушкина.

Найдя базу в общежитии ЛИИЖТ у мечети, НОКАУТ начал готовиться к дебюту на сцене, репетируя как материал КРЕПОСТИ, так и новые песни на стихи Ильина, но после первых же репетиций стало ясно, что барабанщик тяготеет к более джазовой и импровизационной музыке, поэтому его сменил бывший участник ДЕМОКРИТОВА КОЛОДЦА Владимир Трофимов. В таком составе НОКАУТ в начале мая успешно прошел прослушивание в Кораблестроительном институте и был принят в Ленинградский Рок-клуб.

Впрочем, утряска состава на этом не закончилась. В середине мая Трофимов, закончивший институт и не собиравшийся связывать жизнь с музыкой, покинул НОКАУТ, а за барабаны после двухнедельных поисков был приглашен Александр Рагазанов (р. 17.01.59 в Белгороде), бывший участник групп РАС-

КОЛЬНИКИ и ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ (они играли на танцах в окрестностях Ломоносова), РОССИЯН и рок-клубов-ского МАРАФОНА. В то время он безуспешно пытался возродить знаменитую хард-рок группу АПРЕЛЬ и с благодарностью принял приглашение. Дебют НОКАУТА состоялся 10 июля

1984 года в Новом Петергофе в одном концерте со СТРАННЫМИ ИГРАМИ и КИНО — причем все группы выступали дважды, днем и вечером. Несмотря на то что большая часть публики пришла на ИГРЫ, НОКАУТ был принят вполне благожелательно и сразу нашел свою нишу на музыкальной сцене города.

В сентябре они перебрались из ЛИИЖТ в НПО «Красногвардеец», где Ильин и Синьчук трудились вахтерами; в конце года группа дала пару концертов в небольших залах на городских окраинах; 14 декабря дебютировала на сцене самого Рок-клуба, удачно выступив рядом со знаменитым ПЕПЛОМ и начинающим ГЕНЕРАТОРОМ БЕЛОГО ШУМА, а в январе 1985 года неожиданно осталась без певца: Боджгуа оказался вовлечен в неприятную историю с ограблением иностранца и попал за решетку. Петь по старой памяти решил сам Ильин. Первый концерт в новом составе состоялся в Рок-клубе 25 января

1985 года, причем опять со СТРАННЫМИ ИГРАМИ.

В целом год 1985-й оказался для группы не самым продуктивным: бесконечные репетиции да два-три концерта в общежитиях и домах культуры. В июле по приглашению одного из почитателей группы на репетицию к НОКАУТУ заглянул легендарный барабанщик Евгений Павлов (р. 20.01.53 в деревне Мани-хино Волховского р-на Ленобласти). Он дебютировал в середине 70-х в джаз-рок-