Кроме того, фестиваль прояснил, над чем еще следует поработать. Отныне обязанности распределились следующим образом: Химик стал законодателем музыкальной моды, а также принял общее руководство, Мурашов взял на себя функции профкома и отдела кадров, а Барахтин и Лавренович начали генерировать свежие музыкальные идеи.

Весь следующий год НИЖЕ НУЛЯ осваивала сцены питерских клубов: ее охотно привечали «Теп», открывшийся в ноябре 1995-го «Перевал», принесший им первый успех клуб Политеха (в то время известный как «Лопухи») и т. п. Программа постепенно расширялась за счет своих песен, тексты которых в тот период сочинял в основном старинный знакомый группы Алексей Павлов, из-под пера которого вышел, к примеру, «Пивной блюз». Спустя год после первого концерта появилась идея отметить день рождения трех музыкантов НИЖЕ НУЛЯ (все трое Тельцы по гороскопу) в клубе «Перевал», устроив по этому поводу грандиозный концерт. «Перевал» предоставил место и время, а в качестве гостей выступали ДЕГЕНЕРАТОР, SEVEN HEAVEN и др.

Этот мини-фестиваль открыл целую серию так называемых «concerts for our friends», которые проходили раз в два-три месяца до тех пор, пока в июне 1997-го «Перевал» не закрылся.

Параллельно в составе НИЖЕ НУЛЯ происходили определенные изменения: так, осенью 1996 года в группе появился клавишник Борис Шнейдерман, однако, отыграв всего несколько концертов,

ушел, и она вернулась к классической формуле. С закрытием «Перевала» им пришлось искать новую базу, а заодно и певца, так как Денис Лавренович в силу семейных обстоятельств пересел на скамейку запасных, хотя продолжал подбрасывать группе тексты. Наступали не самые светлые дни. Группа позвала петь Романа Эламика

из THE SHARKS (с которыми позже играл и сам Мурашов), но тогда из этого ничего не вышло. Выход из творческого штопора был найден в июне 1997-го, когда на очередной репетиции к микрофону была приглашена Анна Морозова. Хотя стиль НИЖЕ НУЛЯ при этом несколько изменился, первоначальной концепции он в целом не противоречил. К концу 1997-го нашлась и новая база, клуб «Лесопилка» при Лесотехнической академии, где можно было и репетировать, и играть концерты «for friends», к числу участников которых добавились THE SHARKS и ПРОРОК (но отпали, развалившись, МАЛИНОВЫЕ ЗАЙЦЫ).

К 1998 году НИЖЕ НУЛЯ обзавелась достаточно обширным репертуаром и небольшим фан-клубом, а желание непременно улучшать и обогащать звучание заставляло регулярно экспериментировать с приглашенными музыкантами. Так, в 1998-м в группе некоторое время музицировал (однако так и не прижился) гитарист Денис Димитров.