Хотя основную массу инструментальных партий Морозов, как правило, играл сам, в его записях в разное время участвовали Михаил Кудрявцев, Владимир Ермаков, гитара; звукорежиссер «Мелодии» Виктор Динов, клавишные; Сергей Лудинов, скрипка; Виктор Хри-стосов, альт; Сергей Лузин, гармоника, флейта; Леонид Эсельсон (экс-НУ, ПОГОДИ!), флейта; барабанщики Игорь Кучеров (НУ, ПОГОДИ!), Евгений Павлов (БАРОККО, РОССИЯНЕ), Юрий Николаев (ТРИЛИСТНИК), Владимир Яковлев и т. д.

Его записи расходились по стране в тысячах копий: иногда с художественным оформлением, автором которого была, как правило, жена музыканта, Нина Морозова. (Некоторые из ее иллюстраций впоследствии были воспроизведены при переизданиях морозовских архивов на пластинках и компакт-дисках.)

Музыкальные эксперименты и духовные искания середины 70-х сделали Юрия Морозова одной из наиболее ярких и влиятельных фигур питерской рок-сцены этого десятилетия. Не будет преувеличением сказать, что до возникновения Рок-клуба, студии «АнТроп» (создатель которой, Андрей Тропилло, испытал сильное влияние идей Морозова) и нововолновой генерации питерских групп он был непререкаемым авторитетом для музыкантов по меньшей мере двух поколений, а его тогдашнее творчество, не знавшее никаких табу, жанровых или идеологических ограничений, во многом предвосхитило феномен всей магнитофонной культуры и предопределило некоторые тенденции ее развития в 80-х. К сожалению, сам Морозов в начале 80-х оказался вне музыкального контекста, а за его новыми работами следили скорее старые поклонники и специалисты, нежели широкая публика.

Осенью 1981 года, после того как в его репертуаре появился большой песенный цикл, пронизанный христианскими мотивами, Юрий Морозов задумал исполнить его на сцене, для чего собрал трио, в которое вошел его старый соратник бас-гитарист Михаил Кудрявцев и барабанщик Сергей Завьялов (экс-РОССИ-ЯНЕ, САША-218), однако, прорепетировав всю зиму, они расстались, а Завьялов вскоре собрал свою хард-рок группу ПЛЮМБУМ.

В мае 1987 года, после десятилетней паузы, Морозов вернулся на сцену и дал концерт на устроенном Тропилло видео -фестивале «Рок-87» в сопровождении молодой группы ПОЧТА, а после того как на следующий год началось его плодотворное сотрудничество с группой DDT (он записал по меньшей мере три их альбома), полтора года гастролировал по всей стране и выступил на VI фести-

вале Рок-клуба (1988) в сопровождении их ритм-секции (Вадим Курылев, бас; Игорь Доценко, барабаны), а иногда и клавишника Андрея Муратова. Кроме того, в этот период Морозов стал одним

из героев фильма Петра Солдатенкова «Игра с неизвестным» (1987).