Весной 1976 года Бахтиярова сменил Андрей Яковлев из ОРИОНА — интересно, что Бахтияров в свою очередь вскоре стал барабанщиком ОРИОНА. Яковлев в Политехе не учился, был гораздо старше остальных и уже давно играл с различными группами. К тому времени в ЛЕСНОМ ПРОСПЕКТЕ наметилась проблема с вокалом: вокальных данных Кирюкова было недостаточно, а никто больше в группе не пел.

После очередного политеховского фестиваля в ПРОСПЕКТЕ появилась Надежда Мякина, а осенью 1976 года пришли еще два музыканта: Валерий Уваров

(гитара, вокал) дружил с Казбековым еще с пятого класса (они вместе занимались в спортивной секции), дома пел, играл на гитаре и пробовал сочинять песни, хотя в группах замечен не был; Владимир Жаров хорошо пел, сочинял стихи и музыку а в ЛЕСНОМ ПРОСПЕКТЕ взял на себя функции аккомпанирующей гитары и вокала.

Обновленный состав подготовил почти часовую программу по мотивам повести Редьярда Киплинга «Трое в пути», которую в апреле 1977 года представил в ДК «Невский» на II Всесоюзном фестивале самодеятельности трудящихся. Той же весной ЛЕСНОЙ ПРОСПЕКТ по линии межвузовского обмена побывал в ГДР. Как не студента, Яковлева не пустили, и место за барабанами на время поездки занял чей-то приятель, некто Виктор. Они сыграли в дрезденском Политехе, а также в двух молодежных центрах под Дрезденом и в Берлине.

В 70-х Политех был организатором международного студенческого лагеря в пансионате «Морской прибой» под Зе-леногорском, поэтому неудивительно, что тамошние группы, и прежде всего ОРИОН и Л ЕСНОЙ ПРОСПЕКТ, начиная с 1976 года проводили каникулы, играя там на танцах: обычно это занимало две недели февраля и пару летних месяцев. В июне 1977-го кто-то из музыкантов ПРОСПЕКТА случайно услышал, как за стеной их номера очень здорово звучит песня Александра Градского. Оказалось, что ее пел приехавший в гости к друзьям студент Торгового института Юрий Загорский. Он к этому времени успел отслужить в армии и поступил в институт. Загорский был моментально завербован в ЛЕСНОЙ ПРОСПЕКТ — тем более, что незадолго до этого группу покинул Уваров. Песни Загорского пополнили репертуар ПРО-

СПЕКТА; помимо того, он пел и в сюите по Киплингу.

Не обошел своим вниманием ЛЕСНОЙ ПРОСПЕКТ и знаменитый студенческий театр Политеха: с осени 1977-го группа озвучивала его спектакль «Слово отюлку Игореве» (позднее, кстати, в этой роли ее сменил будущий ПИКНИК). В марте 1978 года ЛЕСНОЙ ПРОСПЕКТ побывал с театром в Польше (за барабаны вновь был призван Виктор), а осенью того же года посетила эту страну вторично (но уже без театра), дав концерты в Гданьске, Кракове и Варшаве. Между двумя поездками их покинул Володя Жаров, который закончил институт и отправился работать по распределению.