Весной 1975 года Гусев стал участником РОССИЯН, куда в течение следующего года с его подачи один за другим перебрались Золотов, а потом и оба Алексеева (причем Андрей вторично). Однако эта, можно смело сказать, супергруппа оказалась нестабильной и, пережив бурные лето и осень 1976-го, развалилась: часть музыкантов во главе с самим Гусевым выделилась в СОЛНЦЕ, а Золотов и Алексеевы начали собирать свою группу, которая и получила название ДВЕ РАДУГИ. Ее важным участником (а отчасти

и идеологом) стал еще один житель Сес-трорецка, студент-физик из Политеха Александр Лебедев, который занялся аппаратурой и сценическим звуком группы.

В ноябре 1976 года ДВЕ РАДУГИ устроились играть на танцах в клубе «Эврика». В первых репетициях участвовали коллеги Шуры Алексеева по АЭРОПЛАНУ Сергей Галактионов (гитара) и Сергей Стукалов (бас), а также менявшиеся от вечера к вечеру духовики. Андрей Алексеев, который был главным аранжировщиком и тяготел к популярным тогда на Западе стилям фьюжн, поп-джаз и соул-рок, активно интересовался музыкой Билли Кобэма, Стиви Уандера, EARTH, WIND & FIRE и т. д., ежедневно предлагал новые и новые варианты звучания, но все они требовали от музыкантов, как минимум, европейского класса игры.

Уже в декабре Галактионов и Стукалов ушли, а их места заняли основатель МИФОВ Сергей Данилов (гитара) и еще один знакомый по школе в Сестрорецке Сергей Чугунов, который играл на басу в кафе и ресторанах от ОМА. Одно из выступлений ДВУХ РАДУГ в «Эврике» даже было отснято на пленки. Правда, в феврале 1977 года Данилов по независящим от него обстоятельствам расстался с группой, но его место занял еще один ветеран МИФОВ и его лучший друг Юрий Бушев.

К этому времени в духовой секции наступила относительная стабильность: в нее входили Виктор Михайлов (тенор-сакс), Александр Швецов и Игорь Иванов (трубы), Петр Изотенков и Андрей Бутько (тромбоны). Все они были студентами музыкальных училищ.

В марте Бушева попутным ветром унесло в другую сторону; новым участником ДВУХ РАДУГ стал студент муз-училища и экс-лидер известной в середине 70-х группы ГОЛЬФСТРИМ Сергей

Белолипецкий (гитара, вокал). Тогда же и Швецова сменил трубач Борис Романов. Месяцем позже по приглашению Романова в Питер из Воронежа переехал очень интересный музыкант, тенор-саксофонист Валерий Зуйков (р. 26.01.49 в Коврове Горьковской обл.). Он поразил участников ДВУХ РАДУГ безупречным стилем и эксцентричным поведением, достойным разве что Чарли Паркера или Джона Колтрейна. Правда, Зуйков у них не задержался и вскоре ушел во Дворец Молодежи к Давиду Голошекину.

Лето 1977-го ДВЕ РАДУГИ провели на танцах в Павловске; на гитаре поочередно играли Бушев и Белолипецкий, а духовики приезжали по мере возможностей: многие из них (Золотов, Романов, Михайлов) в то время служили в армии и числились в военных оркестрах. Осенью группа переселилась из студгородка в клуб Ликеро-водочного завода и растеряла всех гитаристов: Белолипецкий затеял собственную группу, а Бушев ушел в кафе «Сюрприз», где собрались осколки МИФОВ и БОЛЬШОГО ЖЕЛЕЗНОГО КОЛОКОЛА, объединившиеся в недолго просуществовавшую группу НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ВИЗИТ (она же МИФИЧЕСКИЙ КОЛОКОЛ).