В декабре 1969 года они впервые приняли участие в конкурсе самодеятельности института, а 28 марта 1970-го сыграли большой официальный концерт в зале ЛТИ, хотя начавшаяся после Нового года реакция существенно ограничила число площадок, на которых группы могли свободно выступать.

В апреле 1970-го Кудрявцев, который параллельно репетировал дуэтом со своим приятелем, одаренным автором песен Василием Плехоткиным, решил вместе с ним присоединиться к питерским ВЕСЕЛЫМ РЕБЯТАМ, собравшимся на обломках СТРАННИКОВ; в мае в армию призвали Володю Герасименко. Между тем группа получила приглашение на все лето отправиться с институтским стройотрядом на Кольский полуостров, в район Апатитов и Кировска, поэтому в АРСЕНАЛ были в спешном порядке ангажированы Игорь Кастальский, вокал (иногда гитара или бас), и Олег Кубыш-кин (экс-БОБРЫ), барабаны.

Приехав на место, музыканты быстро убедились, что местные комсомольцы их особо не ждут и нормальных условий для выступлений нет, поэтому они без особого труда договорились с администрацией лучшего в округе ресторана

и все лето играли там, чередуясь с местной группой СЕВЕРЯНЕ.

По возвращении домой АРСЕНАЛ продолжал играть в общежитии на Яковлевском, но в октябре повестка из военкомата настигла Думченко, и группа в который раз оказалась перед необходимостью искать замену. По счастью, тогда же в армию отправились почти все музыканты популярной ЛИРЫ, а их бас-гитарист Владимир «Царь» Васильев временно остался без работы и согласился помочь АРСЕНАЛУ. Универсальный Макеев уступил ему бас и переключился на клавишные.

Этот состав принял участие в мини-фестивале, который прошел в Технолож-ке в конце октября: помимо АРСЕНАЛА в нем участвовали КОНДОР и две молодых группы. Хотя никаких эксцессов там не произошло, для КОНДОРА этот концерт оказался последним: кому-то из партийных функционеров не понравились их идеологически невыдержанный репертуар и сомнительное название (хотя в чем заключалось и то, и другое, сказать было трудно) и группе было запрещено выступать.

КОНДОР распался, а поскольку АРСЕНАЛ по-прежнему страдал от персональных проблем, Шепето и Макеев предложили обломкам бывших конкурентов объединить силы. Так на свет родился АРСЕНАЛ Mark 2: к Шепето, Макееву и Васильеву присоединились участники КОНДОРА Борис Бойко, ритм-гитара, вокал; Виктор «Мика» Кушнеров, вокал; Владимир Филиппов, барабаны, и звукооператор Александр Гинцтон. Кубышкин ушел в НУ, ПОГОДИ!.

Весной 1971 года АРСЕНАЛ принял участие в конкурсе самодеятельности Ленинского района — обилие там институтов и студенческих общежитий, почти в каждом из которых играли или репети-